Polski rynek ubezpieczeń odporny na pandemie

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) i Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podsumowały rezultaty finansowe polskiego rynku ubezpieczeń w I półroczu 2020 r. Okazuje się, że pandemia nie zachwiała jego stabilnością, choć niektóre sektory rynku mogły znaleźć się pod jej niewielkim wpływem.

A oto główne wnioski:

• Mimo pandemii Polacy nie rezygnują z ochrony ubezpieczeniowej – w I półroczu wydaliśmy na nią 31,5 mld zł, zaledwie o 2% mniej niż przed rokiem.
• Z danych KNF wynika, że zysk netto krajowych ubezpieczycieli za pierwszych sześć miesięcy obecnego roku wyniósł 3814,13 mln zł – o 6,91% mniej niż rok wcześniej. Przypis składki brutto w wysokości 31 480,51 mln zł był o 2,05% mniejszy od ubiegłorocznego.
• Polscy ubezpieczyciele wypłacili w I półroczu 2020 r. łącznie 19,66 mln zł odszkodowań i świadczeń (-4,38% r/r).

Ubezpieczenia życiowe

• Przypis w ubezpieczeniach życiowych wyniósł 10 120,48 mln zł, co oznacza delikatny spadek – o 4,4% r/r., będący głównie efektem stale kurczącego się przypisu składki z ubezpieczeń z UFK (gr. 3).
• Filarem sprzedaży sektora życiowego są obecnie produkty grupy 1 (polisy na życie). Przypis składki z tego typu umów uplasował się na poziomie 3893,37 mln zł (+0,08% r/r).
• Gr. 3, która do niedawna była głównym źródłem przypisu sektora życiowego, obecnie zajmuje dopiero trzecie miejsce. Z drugiej lokaty zepchnęły ją ubezpieczenia wypadkowe (gr. 5), których półroczna sprzedaż wzrosła o 5,64% r/r.
• Wynik finansowy netto „życiówki” wyniósł 1501,96 mln zł – to o 13,66% więcej od ubiegłorocznego. Poprawiła się też rentowność techniczna sektora – wynik techniczny był bowiem aż o 11,85% lepszy niż zeszłoroczny.
• Łączna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w I poł. 2020 r. przez towarzystwa życiowe – 8973,16 mln zł – była o 8,28% niższa od ubiegłorocznej.

Ubezpieczenia majątkowe

• Towarzystwa z działu II zebrały w I połowie tego roku 21 360,03 mln zł składek brutto – o 0,89% mniej niż na koniec czerwca 2019 r.
• Na ochronę ubezpieczeniową pojazdów Polacy wydali w I półroczu 2020 r. 11,6 mld zł. Składka zebrana z polis OC posiadaczy pojazdów lądowych wyniosła o 4,42% mniej niż w I poł. 2019 r. Spadek nastąpił też w segmencie AC, gdzie przypis obniżył się o 2,69% r/r. Niższy przypis w komunikacji jest pochodną załamania na rynku motoryzacyjnym spowodowanym pandemią i związanego z nią czasowego zamknięcia granic.
• W I półroczu ubezpieczyciele wypłacili 4675,92 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC (-4,25% r/r) oraz 2675,56 mln zł z autocasco (-0,77% r/r). Oznacza to, że mimo pandemii i ograniczeń w ruchu pojazdów wypłaty z OC i autocasco są na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego.
• Mimo spadku przypisu i poziomu odszkodowań zbliżonego do zeszłorocznego, wynik techniczny w segmencie komunikacyjnym OC+AC był dużo lepszy od wykazanego na koniec czerwca 2019 r. Z raportu KNF wynika, że po sześciu miesiącach 2020 r. wyniósł on 908,22 mln zł (działalność bezpośrednia) – o 29,64% więcej niż rok wcześniej. Na taki rezultat zapracował głównie wynoszący 118,08% wzrost wyniku technicznego w AC. Z kolei w OC uplasował się on na poziomie 494,87 mln zł, co było osiągnięciem o 3,16% słabszym od tego z 2019 r.
• Z danych PIU wynika, że w I półroczu 2020 r. na ochronę mieszkań i firm przed ogniem i żywiołami wydano 2 mld zł (1,8 mld zł przed rokiem).
• Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. dział II wypłacił łącznie 10 684,87 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – 0,83% mniej niż rok wcześniej. Obserwujemy wzrost odszkodowań w szkodach rolnych, spowodowanych przymrozkami wiosennymi.
• Na koniec I półrocza wynik finansowy netto firm majątkowych wyniósł 2312,17 mln zł i był o 16,7% niższy od rezultatu uzyskanego w I poł. 2019 r. Wynik techniczny uplasował się na poziomie o 22,38% wyższym od rezultatu po sześciu miesiącach ub. roku.

Zdaniem Prezesa PIU, Jana Grzegorza Prądzyńskiego, skutki pandemii i spowolnienia gospodarczego dla rynku ubezpieczeniowego będziemy mogli lepiej ocenić za dwa–cztery kwartały.

JN