Komunikacja: rentowność wciąż rośnie!
Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport („Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń I/2018”) podsumowujący wyniki finansowe rynku ubezpieczeń w pierwszym kwartale tego roku. Potwierdził on w całości wcześniejsze szacunki Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz pokazał kolejną poprawę rentowności w segmencie komunikacyjnym.
Koncentracja w komunikacji
Raport pokazał wysoką koncentrację w segmencie polskich ubezpieczeń komunikacyjnych. Trzech największych graczy kontroluje aż blisko dwie trzecie całej „komunikacji” mierzonej przypisem składki brutto. Liderem naturalnie jest PZU, legitymujące się najwyższym procentowym wskaźnikiem udziału w rynku komunikacyjnym – 33,47%. Niemal dwukrotnie niższy przypis (17,19%) zebrał gracz numer dwa – Warta. Wystarczyło to, by wyprzedzić trzecią na komunikacyjnym rynku ERGO Hestię, która ugrała z „komunikacyjnego tortu” 15,39%.
Identyczną kolejność obserwujemy w segmencie obowiązkowych ubezpieczeń z gr. 10. Udział poszczególnych towarzystw w OC wynosi odpowiednio: 30,57% (PZU), 19,47% (Warta) i 14,43% (ERGO Hestia). Nieco inaczej kształtuje się sytuacja w składce za AC – liderem wciąż pozostaje PZU z udziałem na poziomie 38,57%, ale na drugą lokatę wychodzi ERGO Hestia (17,09%), dość wyraźnie wyprzedając Wartę (13,18%).
Z kolei Link4 okazuje się być towarzystwem z największym udziałem „komunikacji” w ogólnym przypisie składki. Polisy z grup 3 i 10 odpowiadają w sumie aż za 92,05% wpływów ze składek w Link4. Spośród czołowych towarzystw komunikacja dominuje też w przypisie Warty (69,55%) i AXA Ubezpieczenia (66,69%). W PZU natomiast polisy komunikacyjne odpowiadają za nieco ponad połowę zbieranych składek (52,18%).
Liczby i procenty
Przez pierwsze trzy miesiące 2018 r. ubezpieczyciele zebrali łącznie 16,25 mld zł składek brutto – o 1,93% więcej niż w tym samym okresie 2017 r. O 0,43% r/r, do 10,49 mld zł, wzrosła też kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto przez zakłady. Poprawie uległa też rentowność: wynik techniczny w kwocie 1,37 mld zł był o 10,6% wyższy od odnotowanego na koniec I kw. ub.r., natomiast zysk netto wzrósł o 1,87% r/r, do 1,06 mld zł.
Dział I
W I kwartale 2018 r. ubezpieczyciele życiowi zebrali 6123,84 mln zł, o 7,37% mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. (5672,32 mln zł). Przez trzy miesiące tego roku firmy z działu I wypłaciły w sumie 5444,09 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 3,94% mniej niż rok wcześniej (5667,45 mln zł). Wynik techniczny wzrósł z 639,35 mln zł przed rokiem do 679,32 mln zł obecnie (+6,25% r/r), a wynik finansowy netto spadł z 484,85 mln zł rok wcześniej do 469,83 mln zł (-3,1% r/r).
Dział II
Kwartalny przypis składki ubezpieczycieli majątkowych uplasował się na poziomie 10 580,26 mln zł – o 7,74% wyższym od ubiegłorocznego (9820,3 mln zł). W segmencie komunikacyjnym z OC posiadaczy pojazdów lądowych zebrano 3748,26 mln zł, wobec 3510,55 mln zł rok wcześniej (+6,77% r/r). Z kolei w autocasco wygenerowano przypis w kwocie 2128,74 mln zł – o 12,45% wyższy od ubiegłorocznego (1893,01 mln zł).
W gr. 10 doszło do kolejnego znaczącego wzrostu wyniku technicznego. Na koniec marca tego roku wyniósł on 140,14 mln zł – o 60,29% więcej niż po trzech miesiącach ub.r. (87,43 mln zł). Jeszcze większą poprawą mógł się wykazać segment AC, którego wynik techniczny w kwocie 145,18 mln zł był o 338,48% wyższy od odnotowanego na dzień 31 marca 2017 roku (33,11 mln zł).
W I kw. 2018 r. zakłady majątkowe wypłaciły brutto 5047,85 mln zł odszkodowań i świadczeń, o 5,62% więcej niż na koniec I kw. ub.r., kiedy to wskaźnik ów osiągnął poziom 4779,03 mln zł. Dział II uzyskał też dodatni wynik techniczny w wysokości 691,25 mln zł wobec 599,8 mln zł przed rokiem (+15,25%). Zysk netto rynku majątkowego za pierwsze trzy miesiące obecnego roku wyniósł 587,83 mln zł, o 6,22% więcej niż 12 miesięcy wcześniej (553,42 mln zł).
JN
